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Ya se acerca el cierre de año y con el comenzamos a escuchar sobre la importancia de planificar nuestro 2021.

En mi artículo PLANIFICACION: La herramienta de gestión para lograr tus metas, te explicaba sobre la importancia de realizar una Planificación como punto de partida para alcanzar las metas propuesta; sin embargo una planificación en si misma no sirve de nada si la misma no se lleva a la acción y para llevarla a la acción es fundamental poner especial atención a la definición de “EL PLAN” detrás de la planificación.

De la Planificación al Plan

En el contexto de la planificación existen tres términos que muchas personas utilizan como sinónimos, cuando no lo son en realidad. Estos términos son Planificación – Planeación – Plan.

El concepto de Planificación es más referido a la ESTRATEGIA, y el mismo hace referencia al desarrollo de un proceso basado en una necesidad. El desarrollo de una Planificación requiere que se establezcan:  

  • Las metas a lograr
  • El tiempo y espacio especifico y  
  • Los recursos necesarios para su desarrollo


La Planificación nos lleva a la visualización de aquello que queremos lograr en un futuro determinado, es decir; el ¿qué?, como planteamiento de metas.

Desarrollar una Planificación exigen Planeación. La Planeación define el ¿cómo? y representa un proceso que parte de la definición de objetivos, para los cuales se crea un plan, el cual se ejecuta y como parte de dicha ejecución requiere seguimiento, evaluación y revisión de resultados.

Al ser la planeación un ciclo, implica la modificación y adecuación del plan de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo.

De lo antes señalado surge el plan. El planrepresenta una guía, que indica los pasos que ayudarán a conseguir los objetivos, indicando los pasos que hay que dar para lograrlos.

De lo anterior podemos concluir que la Planificación es la estrategia (el qué) y el Plan es el documento a seguir para ejecutar la estrategia.

Tipos de planes de una empresa

Como ya hemos visto los planes están asociados al desarrollo de la Planificación, por ello cuando de negocios se trata, encontraremos innumerable cantidad de planes, los cuales se desarrollaran dependiendo del objetivo que perseguimos en un momento específico.

Así mismo encontraremos planes superiores, relacionados con el aspecto visionario y estratégico del negocio y planes operativos vinculados básicamente con los pilares fundamentales de la operación del negocio (Finanzas, Mercadeo y Venta, Organización y Procesos y Personal).

Por ello en el artículo de hoy quiero mencionarte los 6 planes más comunes en las empresas, para que sirve cada uno y cuando se usan.

6 Tipos de Planes comunes

1)Plan de negocio

¿Qué es?El Plan de negocio es el que se realiza en el momento en que se decide desarrollar una nueva idea de negocio y crear una empresa.
¿Para qué sirve?En él objetivo del mismo es evaluar la viabilidad y conveniencia de una idea de negocio, antes de su puesta en marchar, con el fin de eliminar y/o evitar los posibles errores.
¿Cuándo se utiliza?Previo a la puesta en marcha de un negocio

2)Plan estratégico

¿Qué es?Es el que señala las bases para el funcionamiento de la empresa con el fin de que logre objetivos futuros, a corto, mediano y largo plazo, aún desconociendo cuál será el futuro. 
¿Para qué sirve?A través del Plan estratégico, es posible revisar los objetivos que se han conseguido y analizar las estrategias aplicadas, a fin de evaluarlas y optimizarlas si fuese necesario.  Este plan brindado control a la dirección de la empresa.
¿Cuándo se utiliza?El Plan Estratégico se realiza cuando la empresa está en funcionamiento y se encuentra en la etapa de crecimiento, y por lo tanto cuenta con un ritmo de crecimiento importante. En ese momento este plan permitirá clarificar el modelo de negocio que la empresa deberá seguir para prepararla para una expansión planificada.

3) Plan de viabilidad

¿Qué es?El Plan de viabilidad es aquel que realizas cuando tu empresa está en funcionamiento y se produce una de estas dos situaciones:
1)Situación de estancamiento: están bajando tus ventas y empeorando la rentabilidad de la empresa, lo que la obliga a incrementar tu endeudamiento y a evaluar si es factible.
2)Existe una idea de expansión importante y se necesita valorar la repercusión económica para hacer frente su implantación.
¿Para qué sirve?Para valorar cuánto dinero vas a necesitar y cómo vas a asumir los pagos del endeudamiento que consigas, si necesitas financiación externa.  
¿Cuándo se utiliza?Cuando tu empresa está en funcionamiento y requieres realizar una fuerte inversión o incrementar su financiamiento motivado a la situación de estancamiento o para desarrollar la idea de expansión; con el objetivo de poder determinar si la decisión de inversión y/o financiamiento tendrá éxito o no.  

4) Plan financiero

¿Qué es?Un Plan financiero es el que analiza la situación de una empresa, tanto a nivel de ingresos, costos y gastos, como de inversión y financiamiento .
El mismo permite a su vez, realizar proyecciones para ver los distintos escenarios económicos futuros que se pueden presentar en una empresa.
¿Para qué sirve?Para conocer la rentabilidad y beneficios de una empresa, Para planificar cuáles son las necesidades financieras para alcanzar los objetivos que se han definido.
Para realizar los presupuestos que disponibles para realizar inversiones.  
¿Cuándo se utiliza?Siempre. Toda empresa, haya iniciado su actividad o no, necesita tener su Plan financiero hecho, para conocer las ventas mínimas necesarias a realizar, sus costos y gastos, los beneficios que espera obtener, su nivel de liquidez y su solvencia.  

5) Plan organizacional

¿Qué es?Es el que recoge la estructura interna de tu empresa, es decir, su organización. Detallando cada departamento de la organización, los cargos y sus funciones.
¿Para qué sirve?Permite delimitar responsabilidades y obligaciones de cada uno de los empleados y departamentos de la empresa, con el objetivo de que se garantice su correcto funcionamiento.
¿Cuándo se utiliza?Desde el inicio de la actividad de la empresa. Aún cuando no comiences con empleados, es importante desde el origen plantearse la organización que se prevee tener, qué personal se vas a necesitar y cómo se esperas crecer. De no hacerlo, tendrás problemas en un futuro por retrabajo, ineficiencia y fallas en la coordinación entre departamentos.  

6) Plan de marketing

¿Qué es?Es el que recoge todas las acciones de marketing de la empresa, tanto a nivel tradicional (offline) como a nivel digital (online). El Plan de marketing ayuda a conseguir los objetivos del plan de negocio o plan estratégico, al ser la parte que lleva a la acción.  
¿Para qué sirve?Permite lograr un conocimiento profundo de los clientes al permitir obtener información real de sus problemas y cómo resolverlos.
¿Cuándo se utiliza?Siempre. Una empresa siempre ha de estar pendiente de sus clientes conocerlos y escucharlos.  

Quizá después de haber llegado hasta aca te preguntes, ¿cuál o cuáles de  todos los planes debo hacer primero? y la respuesta será “depende”. Si “depende” básicamente de:

  1. La etapa en la cual se encuentra tu negocio y
  2. Lo que deseas conseguir

Lo que si es cierto es que toda empresa necesita tener al menos un plan que le marque la dirección a seguir, a partir de la definición de objetivos, estrategias a realizar y acciones para conseguirlos.

En el caso de que en tu negocio, requieras desarrollar varios planes al mismo tiempo, quizá te resulte complicado y abrumador, pero recuerda que lo importante es que ACTUES y  empieces así sea poco a poco y esto implica comenzar por lo de mayor relevancia en el contexto actual de tu empresa.

Piensa, que poco a poco, lo que hagas te permitirá estar mejor que ayer, así que  empieza ¡¡YA!!

Espero que este artículo te haya servido  para aclarar cuál es la situación actual de tu empresa y qué pasos debes dar para planificar su 2021.

Me encantaría que me cuentes en los comentarios qué te ha parecido.

«Establecer una meta no es lo principal. Es decidir cómo lograrás lograrlo y seguir con ese plan». 

Tom Landry

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